So binden Sie Social Media Marketing-Kunden ein: Eine Checkliste für Berater: Social Media Examiner

Social Media Strategie / by admin / September 26, 2020

Verwalten Sie soziale Medien für andere Unternehmen? Sie fragen sich, wie Sie die Vermögenswerte und Informationen anfordern können, die Sie für Ihre Arbeit benötigen?

In diesem Artikel finden Sie eine Checkliste für die Einbindung neuer Kunden, damit Sie alles haben, was Sie benötigen, um deren Social Media-Marketing effektiv zu verwalten.

So binden Sie Social Media Marketing-Kunden ein: Eine Checkliste für Berater von Yvonne Heimann über Social Media Examiner.

Warum ein Social Media Marketing Onboarding-Prozess wichtig ist

Egal, ob Sie ein Social-Media-Marketingberater oder eine Agentur sind, die einen neuen Kunden aufnimmt, oder ein Unternehmen, das Ihre auslagert Social Media Marketing, die ordnungsgemäße Übertragung von Vermögenswerten und wichtige Informationen zum Umgang mit Online-Marketing sind a Notwendigkeit.

Es werden Fragen zu Markentafeln, Logos, Farben, Bildern, Markenstimme, worüber online gesprochen werden soll (und nicht) und wie persönlich der Inhalt sein kann. Jedes Unternehmen ist anders und ein Cookie-Cutter-Ansatz für Social Media Marketing funktioniert nicht.

Onboarding ist die Zeit, um Fragen und Bedenken zu beantworten und sicherzustellen, dass der Kunde die verfügbaren Dienste versteht. Dies kann auch der zeitaufwändigste Teil der Beziehung sein, da Sie gerade Ihren neuen Kunden kennenlernen. Sie lernen ihre Produkte oder Dienstleistungen, Ziele, Marke und Markenstimme kennen, ganz zu schweigen von der Anforderung des Zugriffs auf alle Social-Media-Konten, Anmeldungen und Tools, die sie möglicherweise bereits verwenden.

Wenn der Onboarding-Prozess Ihres Kunden nicht ausgebügelt wird, kann dies zu erheblichen Knicken führen
kann Ihren neuen Kunden (und Sie) irritieren, bevor Sie überhaupt anfangen.

Zeit ist wertvoll

Wie viel Zeit verbringen Sie im ersten Monat mit einem Kunden, um Vermögenswerte zu sammeln? Ich bin mir sicher, dass Sie irgendwann mit einem unorganisierten Kunden zusammengearbeitet haben, der immer wieder Dinge vergaß und ständig zu Ihnen zurückkam, um weitere Informationen zu erhalten.

Ohne einen ordnungsgemäßen Prozess werden Sie viel Zeit damit verbringen, sich zu fragen: "Was kommt als nächstes?" Es spielt keine Rolle, wie oft Sie eine Reihe von Aufgaben erledigt haben, es wird einen Moment geben, in dem diese Frage auftaucht oben. Ob Sie es glauben oder nicht, diese kleine Frage kann viel Zeit verschwenden.

Und wenn Sie mir nicht glauben, machen wir einen Test. Wenn Sie das nächste Mal eine Reihe von Aufgaben ausführen, die Sie bereits mehrmals ausgeführt haben, verfolgen Sie Ihre Zeit. Schreiben Sie dann Ihren Prozess auf - ein einfaches Stück Papier reicht aus - und führen Sie die Aufgaben erneut durch. Lassen Sie mich in den Kommentaren wissen, wie viel Zeit Sie gespart haben, um diesen Prozess aufzuschreiben (so dass Sie es einfach können Schauen Sie nach, was als nächstes kommt) oder wie viel Zeit Sie gespart haben, indem Sie nicht zurückgehen und Ihren Kunden nach einem weiteren fragen müssen Anmeldung.

Stellen Sie sich nun vor, Sie legen den Onboarding-Prozess Ihres Kunden fest. Sie wissen genau, wonach Sie Ihre Kunden fragen müssen, welche Vermögenswerte Sie von ihnen erhalten müssen und Welche Fragen müssen gestellt werden, um in ihre Köpfe zu kommen und ihre sozialen Medien erfolgreich verwalten zu können? Gegenwart.

Denken Sie an den Stolz, den Sie verspüren werden, wenn Sie nach nur wenigen Tagen alles haben, was Sie brauchen, und Ihre Kunden sich wieder auf das konzentrieren können, was sie am besten können: die Führung ihres Geschäfts.

Pro Tipp: Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie einen Onboarding-Prozess erstellen, der Kunden zu begeisterten Fans macht, empfehle ich, etwas zu geben Nie wieder einen Kunden verlieren von Joey Coleman eine Lektüre.

# 1: Teilen Sie Onboarding-Fragen in 3 Kategorien ein

Achten Sie beim Aufbau Ihres Onboarding-Prozesses auf das Timing und die Menge. Sie möchten Ihre Kunden nicht mit einer 30-seitigen Arbeitsmappe überfordern, da diese am Ende keine Maßnahmen ergreifen und Sie nicht die Informationen erhalten, die Sie benötigen.

Bauen Sie stattdessen Ihren Onboarding-Prozess so auf, dass er für Ihre Kunden leicht verdaulich ist. Ich empfehle drei Kategorien / Stufen:

Markenwerte
Zugriff
Themen, Stimme und Persönlichkeit

Dieser dreistufige Ansatz hilft Ihnen dabei, die Fragen kurz zu halten, damit Ihre Kunden sie leicht beantworten können. Sie möchten nicht, dass Kunden ständig von einem Gedankenmuster zum anderen wechseln müssen, z. B. Farben und Bilder in einer Minute, und dann Anmeldungen und URLs in der nächsten. Das erfordert zu viel Brainpower und ist anstrengend.

Pro Tipp: Bevor Sie all diese Informationen von Ihren Kunden anfordern, sollten Sie ihnen eine visuelle Roadmap geben, die zeigt ihnen, was passieren wird, welche E-Mails sie erhalten werden und was ihr Teil in all dem sein wird Dies.

Wenn Sie an einem tiefen Tauchgang interessiert sind, wie Sie vermeiden können, die Intelligenz Ihres Kunden zu erschöpfen, schauen Sie sich das an Erstellen einer StoryBrand durch Donald Miller. Wenn Kunden zu viel über etwas nachdenken müssen, werden sie es nicht tun oder danach handeln. Halte es einfach und klar.

# 2: Sammeln Sie Markeninformationen und Vermögenswerte

Das Sammeln von Markeninformationen und Assets ist die erste Phase des Informationsaustauschs. Die Details sind für Ihre Kunden unkompliziert und leicht zu vervollständigen.

Vor-und Nachname
Geschäfts-, Rechnungs- und Versandinformationen
Telefonnummern
Website-Link
Logo in allen Versionen und Dateiformaten
Symbole in allen Versionen und Dateiformaten
Farben und Hex-Codes
Schriftarten und Schriftdateien
Vorlagen für soziale Beiträge (für Geschichten, Zitatgrafiken usw.)

# 3: Zugriff auf Social Media-Konten anfordern, gewähren und bestätigen

In der zweiten Phase des Onboarding ist Sicherheit der Schlüssel. Sie möchten eine sichere Möglichkeit zum Verwalten und Speichern dieser Informationen. Befolgen Sie die Best Practices für den Kontozugriff. Sie können etwas so Einfaches wie TweetDeck verwenden, um den Zugriff auf ein Twitter-Konto oder einen Facebook Business Manager für zu teilen Verwalten des Zugriffs auf Geschäftsseiten, Gruppen oder Anzeigenkonten.

Fügen Sie einen neuen Partner in Facebook Business Manager hinzu

Folgendes benötigen Sie vom Kunden:

URLs für alle sozialen Profile (persönliches Facebook-Profil, Facebook-Seite, Instagram, Twitter usw.)
Login und Passwort für die oben genannten Konten
Gegebenenfalls Administratorzugriff (Facebook Business Manager, Google Analytics usw.)
Alle Administratoren oder Marketingpartner, die Sie kennen sollten

# 4: Konversationston und aktuelle Richtlinien festlegen

In der dritten Phase des Onboarding werden die Dinge etwas nuancierter. Die Informationen, die Sie hier sammeln, leiten alles von der Customer Journey zu den kundenorientierten Online-Interaktionen des Unternehmens. Hier sind einige Fragen, die Sie Ihrem Kunden stellen müssen, um die benötigten Informationen zu erhalten:

Für welches Geschäft werden wir mit Social Media umgehen?
Wann haben Sie Ihr Unternehmen gegründet?
Was bietet Ihr Unternehmen? Denken Sie an Services, Info-Produkte, Bücher, persönliche Veranstaltungen und so weiter.
Wer sind Ihre idealen Kunden?
Was liebst du an dem, was du tust? Kunden, Geld, Verbindungen?
Wo bist du in deinem Geschäft? Was hast du versucht? Was hat funktioniert? Was hat nicht?
Welche Art von Beziehung haben Sie zu Ihrem Publikum, wenn Sie mit ihm sprechen? Sehen sie dich als Peer oder Mentor? Schreiben Sie normalerweise in einem verlässlicheren Ton oder in einem motivierenden und lehrreichen Stil? Dies gibt den Ton für Ihre Schreibziele an.
Welche persönlichen Daten soll Ihr Publikum über Sie wissen (Hunde, Kinder, Hobbys usw.)?
Was sind die wichtigsten Aspekte Ihres Geschäfts, auf die ich mich konzentrieren soll?
Welchen Aufruf zum Handeln (Call to Action, CTA) möchten Sie normalerweise von den Lesern nach dem Lesen Ihrer Inhalte erhalten?
Über welche Themen kann man nicht schreiben?
Was sollten wir sonst noch wissen?

Pro Tipp: Monatliche Nachverfolgung, um sicherzustellen, dass Sie über aktuelle Informationen zu den Vorgängen im Geschäft Ihres Kunden verfügen. Und stellen Sie sicher, dass Sie frühzeitig Erwartungen setzen.

Sobald Sie die ersten drei Kategorien von Informationen zur Hand haben, möchten Sie eine monatliche entwickeln Genehmigungsprozess für Inhalte um sicherzustellen, dass Sie und Ihr Kunde über die Beiträge, die Sie in den sozialen Medien veröffentlichen, auf derselben Seite sind. Eine ähnliche E-Mail wie die folgende ist hilfreich:

Dies ist der Prozess, den wir jeden Monat zum Erstellen und Genehmigen Ihrer Inhalte verwenden. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas geändert haben möchten!

Bitte geben Sie wichtige Daten, wichtige zu diskutierende Themen und andere wichtige Informationen bis zum 10. eines jeden Monats über den Fragebogen an, den Sie erhalten. Wenn keine besonderen Ereignisse stattfinden, ist das in Ordnung!

Wir werden den ersten Entwurf des Inhalts bis zum 15. eines jeden Monats über [Ihre bevorzugten Tools einfügen] bereitstellen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre wichtigen Daten mit einer ausreichenden Vorlaufzeit senden, damit wir Inhalte erstellen können - je früher, desto besser!

Bitte senden Sie Ihr Feedback / Ihre Änderungen so bald wie möglich über Kommentare in [Geben Sie Ihre bevorzugten Tools ein]. Wenn Sie sie spätestens am 25. eines jeden Monats senden könnten, wäre das fantastisch!

Sobald der Monat abgeschlossen ist, werden wir Ihre Beiträge bestätigen und planen.

Und senden Sie ihnen einfach einen monatlichen Auffrischungsfragebogen mit der Frage:

Möchten Sie diesen Monat für etwas Besonderes werben?

Haben Sie irgendwelche Events, Verkäufe oder Starts vor sich?

Gibt es etwas, das Sie zu unserer Liste der "Off-Limits" hinzufügen können?

Was sollten wir sonst noch wissen?

Tools zur Vereinfachung des Onboarding von Social Media Marketing

Das Starten Ihres Onboarding-Prozesses kann so einfach sein, als würden Sie Ihrem Kunden ein ausfüllbares PDF senden. Da jedoch viele Benutzer Probleme haben, PDFs auszufüllen und zu speichern, ohne ihre Einträge zu verlieren, empfehle ich, so bald wie möglich zu einem Online-Setup zu wechseln.

Online-Formulare sind für den Kunden oft am einfachsten und für Sie am kostengünstigsten. Werkzeuge wie Schwerkraftformen (Pläne beginnen bei 59 USD / Jahr) oder ein anderer Form Builder (einer, der möglicherweise bereits mit Ihrem Thema geliefert wurde) ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Formulare auf Ihrer Website zu erstellen. Auf diese Weise können Sie anstelle von PDFs Ihre Fragebögen direkt auf Ihrer Website erstellen und die Einreichung Ihres Kunden per E-Mail erhalten.

Stellen Sie, wie oben erwähnt, für den Kontozugriff sicher, dass Sie die Informationen auf sichere Weise verwalten und speichern.

Eine andere Möglichkeit, den Onboarding-Prozess für ein Budget durchzuführen, ist die Verwendung von Airtable (kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab 12 USD / Benutzer / Monat). Mit Airtable können Sie Formulare erstellen, die mit einer Ihrer Tabellen verbunden sind, und Ihre Kunden können sogar Dateien über diesen Kanal hochladen.

Hier ist ein Beispiel für ein in Airtable erstelltes Anmeldeformular:

Formular zur Einreichung von Inhalten für soziale Medien für Marketingkunden

Wenn Sie bereit sind, diesen Prozess zu automatisieren, schauen Sie sich ein Tool wie an Dubsado (kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab 35 USD / Monat) oder HoneyBook (40 USD / Monat). Mit beiden Tools können Sie Formulare erstellen, die in einem Workflow verwendet werden können. Ein automatisierter Onboarding-Prozess könnte ungefähr so aussehen:

Sie fügen Ihren neuen Kunden Ihrem Onboarding-Workflow hinzu, wodurch die Zustellung von Fragebogen 1 ausgelöst wird.
Nachdem der Kunde Fragebogen 1 ausgefüllt hat, erhält er eine kurze E-Mail, in der er sich bedankt und ihn um seine Teilnahme am nächsten Schritt dieses Prozesses bittet: Fragebogen Nummer 2.
Sobald der Kunde Fragebogen 2 ausgefüllt hat, wird die Zustellung des endgültigen Fragebogens ausgelöst.
Wenn der Kunde mit Fragebogen 3 fertig ist, erhält er eine Dankes-E-Mail von Ihnen.

Dieser gesamte Prozess findet automatisch statt, ohne dass Sie etwas tun müssen, nachdem Sie den Client zum Workflow hinzugefügt haben.

So könnte ein ähnlicher Workflow in Dubsado aussehen:

Dubado automatisierter Workflow für die Einbindung eines neuen Marketing-Kunden

Pro Tipp: Wenn Sie den Onboarding-Prozess automatisieren, verlieren Sie nicht Ihre Persönlichkeit. Machen Sie es Spaß, fügen Sie GIFs hinzu und halten Sie es im Gespräch.

Fazit

Durch die Optimierung und Automatisierung des Onboarding-Prozesses Ihres Kunden wird nicht nur Ihr Kalender freigegeben, sondern auch ein neuer Eindruck bei Ihrem neuen Kunden hinterlassen.

Was denken Sie? Wie sieht der Onboarding-Prozess Ihres Kunden aus? Nehmen Sie aufgrund der Vorschläge in diesem Artikel Änderungen vor? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren unten.